Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SPK Onay Tarihi: 6 Şubat 2025

Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Şubat 2025

Sermaye Artırımı: 112.000.000

Ortak Satışı: 166.000.000

Toplam Pay Adedi: 278.000.000

Hisse Fiyatı: 17,57 TL

Halka Arz İskontosu: %20

Halka Açıklık Oranı: %25

Halka Arz Büyüklüğü: 4,88 Milyar TL

Dağıtım: Bireysele Eşit

Borsa Kodu: BALSU

İşlem Tarihi: 20 Şubat 2025

Katılım Endeksi: UYGUN DEĞİL

T1-T2 bakiye kullanılamaz.

***

HALKA ARZ SONUÇLARI

"Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Balsu”) paylarının halka arzı 12-13-14 Şubat 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Halka arzda; Balsu sermayesinin 1.000.000.000,-TL’den 1.112.000.000,-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 112.000.000 TL nominal değerli 112.000.000 adet pay ve mevcut ortak CZ Holding A.Ş.’ye ait 166.000.000 TL nominal değerli 166.000.000 adet pay olmak üzere toplam 278.000.000 adet pay 17,57 TL’den satışa sunulmuş ve söz konusu payların tamamı satılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Buna göre halka arz büyüklüğü 4.884.460.000,-TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatından filtrelenmemiş 207.483 adet başvurudan, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatından 49 adet ve yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatından da 5 adet başvurudan talep toplanmış olup, toplamda 200.263 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %60,55, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %33,36 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %6,09 olarak gerçekleşmiştir. Halka arza ilişkin yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

İŞLEM TARİHİ

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 1.112.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 278.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 20/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17,57 TL baz fiyat, "BALSU.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

***

TAHSİSAT ORANLARI:

Bireysel Yatırımcı: 166.800.000 Lot (%60)

Y. İçi Kurumsal: 55.600.000 Lot (%20)

Y. Dışı Kurumsal: 55.600.000 Lot (%20)

***

FON KULLANIM YERLERİ:

Halen Devam Etmekte Olan Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımlarına Ek Kaynak ve Yurt İçi Yeni Yatırımlara Kaynak Sağlamak: %40

Yapılacak Yatırımların Etkisiyle Ortaya Çıkacak İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılamak İçin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesini Sağlamak: %30

Banka Kredilerinin Ödenmesi Yoluyla Finansman Giderlerinin Azaltılmasını ve Kârlılığın Artırılmasını Sağlamak: %30

***

ÖNEMLİ DETAYLAR

15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Şirket 1 yıl sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.

Ortaklar, 1 yıl pay satışı yapmayacaktır.

***

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.