Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.
SPK Onay Tarihi: 23 Ocak 2025
Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Ocak 2025
Sermaye Artırımı: 77.000.000
Ortak Satışı: 38.500.000
Toplam Pay Adedi: 115.500.000
Hisse Fiyatı: 12,14 TL
Halka Arz İskontosu: %20
Halka Açıklık Oranı: %20,02
Halka Arz Büyüklüğü: 1,4 Milyar TL
Dağıtım: Bireysele Eşit
Hisse Kodu: BIGEN
İşlem Tarihi: 5 Şubat 2025
Katılım Endeksi: UYGUN DEĞİL
T1-T2 bakiye kullanılamaz.
***
HALKA ARZ SONUÇLARI
"Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (“Birleşim Grup Enerji” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 28 – 29 – 30 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanmıştır.
Birleşim Grup Enerji’nin sermayesinin 500.000.000 TL’den 577.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 77.000.000 TL nominal değerli 77.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 38.500.000 TL nominal değerli 38.500.000 adet pay olmak üzere toplam 115.500.000 TL nominal değerli 115.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.
Birleşim Grup Enerji’nin paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,14 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.402.170.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Nihai dağıtıma esas tahsisat oranları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %39,97, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %45,03 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ise %15,00 olarak gerçekleşmiştir."
İŞLEM TARİHİ
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 577.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 115.500.000 TL nominal değerli Şirket payları 05/02/2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12,14 TL baz fiyat, "BIGEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
***
TAHSİSAT ORANLARI
Bireysel Yatırımcı: 57.750.000 Lot (%50)
Y. İçi Kurumsal: 46.200.000 Lot (%40)
Y. Dışı Kurumsal: 11.550.000 Lot (%10)
***
FON KULLANIM YERLERİ:
Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Finansal Yapısının Güçlendirilmesi ve Finansman Maliyetinin Azaltılması: %35-45
İnorganik Büyümenin Finansmanı: %20-25
Elektrik Enerjisi Üretim Kapasitesi Artırımı: %15-25
Yenileme Yatırımları: %5-15
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: %5-10
***
ÖNEMLİ DETAYLAR
Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
Şirket 1 yıl sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.
Ortaklar; 1 yıl halka arz fiyatının altından, 6 ay borsa fiyatından bağımsız pay satışı yapmayacaktır.
***
Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.



