Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

SPK Onay Tarihi: 30 Aralık 2025

Talep Toplama Tarihleri: 7-8-9 Ocak

Sermaye Artırımı: 42.250.000

Ortak Satışı: 42.250.000

Toplam Pay Adedi: 84.500.000

Halka Arz Fiyatı: 9,77 TL

Halka Arz İskontosu: %27

Halka Açıklık Oranı: %30,4

Halka Arz Büyüklüğü: 825,56 Milyon TL

Dağıtım: Bireysele Eşit

Borsa Kodu: ZGYO

İşlem Tarihi: 16 Ocak 2025

Katılım Endeksi: UYGUN DEĞİL

T1-T2 bakiye kullanılamaz.

***

HALKA ARZ SONUÇLARI"Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Z GYO") paylarının halka arzında 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 84.500.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,03 katı 85.570.478 TL nominal değerli talep ve yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,85 katı 162.481.441 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,94 katı 248.051.919 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,77 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 825.565.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 84.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 431.279 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 101 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 431.380 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır."

İŞLEM TARİHİ

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 210.492.225 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 84.500.000 TL nominal değerli Şirket payları 16/01/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,77 TL baz fiyat, "ZGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

***

TAHSİSAT ORANLARI:

Bireysel Yatırımcı: 42.250.000 Lot (%50)

Kurumsal Yatırımcı: 42.250.000 Lot (%50)

***

FON KULLANIM YERLERİ:

Portföydeki Arsalar Üzerinde Gayrimenkul Projesi Geliştirme Yatırımları ve Gayrimenkule Dayalı Hak Kapsamında Proje Yatırımları: %20-30

Z Lagun Diplomatik Site Projesi Yatırımları: %25-35

Finansal Yükümlülük Ödemesi: %25-35

İşletme Sermayesi Finansmanı: %10-20

***

ÖNEMLİ DETAYLAR

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Şirket 1 yıl sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.

Ortaklar, 1 yıl pay satışı yapmayacaktır.

***

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.