Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

SPK Onay Tarihi: 26 Aralık 2024

Talep Toplama Tarihleri: 8-9-10 Ocak 2025

Sermaye Artırımı: 22.600.000

Ortak Satışı: 9.700.000

Ek Satış: 6.460.000

Toplam Pay Adedi: 38.760.000

Hisse Fiyatı: 125 TL

Halka Arz İskontosu: %20

Halka Açıklık Oranı: %12,01

Halka Arz Büyüklüğü: 4,84 Milyar TL

Dağıtım: Bireysele Eşit

Hisse Kodu: GLRMK

İşlem Tarihi: 17 Ocak 2025

Katılım Endeksi: UYGUN

T1-T2 bakiye kullanılamaz.

***

HALKA ARZ SONUÇLARI

"Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin (“Gülermak’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 125,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 32.300.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 6.460.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 4.845.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 32.300.000 TL nominal değerli payların 3,20 katına
denk gelen 103.446.374 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,37 katı, Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,98 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,91 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

İŞLEM TARİHİ

"Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 322.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 38.760.000 TL nominal değerli Şirket payları 17/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125 TL baz fiyat, "GLRMK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

***

TAHSİSAT ORANLARI:

Bireysel Yatırımcı: 12.920.000 Lot (%40)

Yüksek Başvurulu Yatırımcı: 3.230.000 Lot (%10)

Kurumsal Yatırımcı: 16.150.000 Lot (%50)

***

FON KULLANIM YERLERİ:

Makine ve Ekipman Alımı: %45-50

KÖİ Projesi İşletme Sermayesi: %30-35

Finansman Maliyetinin Azaltılması: %20-25

***

ÖNEMLİ DETAYLAR

10 gün fiyat istikrarı planlamaktadır.

Şirket 1 yıl sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.

Ortaklar, 1 yıl pay satışı yapmayacaktır.

***

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.