Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Tic. A.Ş.

SPK Onay Tarihi: 24 Mayıs 2024

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 

Sermaye Artırımı: 18.000.000

Ortak Satışı: 2.500.000

Ek Ortak Satışı: 4.100.000

Toplam Pay Adedi: 24.600.000

Hisse Fiyatı: 55 TL

Halka Arz İskontosu: %33,63

Halka Açıklık Oranı: %27,18

Halka Arz Büyüklüğü: 1,35 Milyar TL

Dağıtım: Bireysele Eşit

Hisse Kodu: HOROZ

İşlem Tarihi: 7 Haziran 2024

Katılım Endeksi: UYGUN DEĞİL

T1 ve T2 bakiye kullanılamaz.

***

HALKA ARZ SONUÇLARI

"Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin (“Horoz Lojisitk’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

İŞLEM TARİHİ

"Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.600.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 90.488.084 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 07/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 55 TL baz fiyat, "HOROZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

***

TAHSİSAT ORANLARI:

Bireysel Yatırımcı: 15.375.000 Lot (%75)

Kurumsal Yatırımcı: 5.125.000 Lot (%25)

(Ek Satış Hariç)

***

FON KULLANIM YERLERİ:

Elektrikli araç satın alımı: %10-15

Güneş Enerjisi Santrali Kurulması: %10-15

E-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi: %20-25

Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi: %5-10

İşletme sermayesi finansmanı: %40-45

***

ÖNEMLİ DETAYLAR

30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.

Ortaklar, 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaktır.

***

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.