Oba Makarnacılık Sanayi ve Tic. A.Ş.
SPK Onay Tarihi: 16 Şubat 2024
Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Şubat 2024
Sermaye Artırımı: 72.252.259
Ortak Satışı: 24.084.086
Toplam Pay Adedi: 96.336.345
Hisse Fiyatı: 39,24 TL
Halka Arz İskontosu: %23,5
Halka Açıklık Oranı: %20,09
Halka Arz Büyüklüğü: 3,78 Milyar TL
Dağıtım: Bireysele Eşit
Hisse Kodu: OBAMS
İşlem Tarihi:1 Mart 2024
Katılım Endeksi: UYGUN
T1 ve T2 bakiye kullanılamaz.
***
HALKA ARZ SONUÇLARI
"Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Oba Makarna” veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 22.02.2024 ve 23.02.2024 tarihlerinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ünlü Menkul, Ziraat Yatırım ve QNB Finans Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 407.169.500,00 TL’den 479.421.759,00 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72.252.259,00 TL nominal değerli toplam 72.252.259 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 12.042.043,00 nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait 12.042.043,00 TL nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu pay halka arz edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3.780.238.178 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda; halka arz edilen 96.336.345 TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472.215.123 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,7 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,6 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."
İŞLEM TARİHİ
"Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 96.336.345 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 479.421.759 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.
Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,24 TL/pay baz fiyat, "OBAMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."
***
TAHSİSAT ORANLARI:
Bireysel Yatırımcı: 47.204.809 Lot (%49)
Y. İçi Kurumsal: 43.351.355 Lot (%45)
Y. Dışı Kurumsal: 4.816.818 Lot (%5)
Grup Çalışanları: 963.363 Lot (%1)
***
FON KULLANIM YERLERİ:
Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları: %40-50
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi: %30-40
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: %10-20
***
ÖNEMLİ DETAYLAR
30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Şirket, 1 yıl bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak ve yeni pay satışı gerçekleştirmeyecektir.
Ortaklar, 180 gün pay satışı yapmayacak.
***
Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
