Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

SPK Onay Tarihi: 4 Nisan 2024

Talep Toplama Tarihleri: 17-18-19 Nisan 2024

Sermaye Artırımı: 27.283.112

Ortak Satışı: 6.074.338

Toplam Pay Adedi: 33.357.450

Hisse Fiyatı: 135 TL

Halka Arz İskontosu: %27,5

Halka Açıklık Oranı: %10,08

Halka Arz Büyüklüğü: 4,5 Milyar TL

Dağıtım: Bireysele Eşit

Hisse Kodu: RGYAS

İşlem Tarihi: 26 Nisan 2024

Katılım Endeksi: UYGUN DEĞİL

T1-T2 bakiye kullanılamaz.

***

HALKA ARZ SONUÇLARI

"17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.

Halka arzda pay başına fiyat 135,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satılmıştır.

Halka arz boyutu 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı %10,08 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 11.699.949.015TL tutarında ve 86.666.289 adet paya karşılık gelen, toplam 2.498.977 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve

- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 7,35 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,60 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 2.454.093 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,

- %80,00’ine denk gelen 26.685.960 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,

- %20,00’sine denk gelen 6.671.490 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

İŞLEM TARİHİ

"Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 331.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Halka arz edilen 33.357.450 TL nominal değerli Şirket payları 26/04/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 135 TL baz fiyat, "RGYAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

***

TAHSİSAT ORANLARI:

Bireysel Yatırımcı: 26.685.960 Lot (%80)

Kurumsal Yatırımcı: 6.671.490 Lot (%20)

***

FON KULLANIM YERLERİ:

Finansal Borç Ödemesi: %60-65

Ticari Olmayan Borç Ödemesi: %5-10

Maltepe Park Konut Yatırımı: %15-20

İşletme Sermayesi: %10-15

***

ÖNEMLİ DETAYLAR

30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Şirket 1 yıl sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.

Ortaklar, 1 yıl pay satışı yapmayacaktır.

***

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.