HALKA ARZ SONUÇLARI

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (“METEN”) paylarının halka arzında 20-21-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

METEN’in sermayesinin 544.421.000 TL’den 635.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 90.579.000 TL nominal değerli 90.579.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Metin GÜNEŞ’in sahip olduğu 45.000.000 TL nominal değerli 45.000.000 adet pay olmak üzere toplam 135.579.000 TL nominal değerli 135.579.000 adet pay halka arz edilmiştir.

METEN’in paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 2.711.580.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,9 katı, Grup Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 5,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı olmak üzere toplamda 3,0 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.


Halka Arz Şekli:

Sermaye Artırımı: 90.579.000

Ortak Satışı: 45.000.000

Tahsisat Oranları:

Bireysel Yatırımcı: 81.347.400 Lot (%60)

Grup Çalışanları: 4.067.370 Lot (%3)

Y. İçi Kurumsal Yatırımcı: 40.673.700 (%30)

Y. Dışı Kurumsal Yatırımcı: 9.490.530 Lot (%7)

Tahmini Lot Dağılımı:

500 Bin Katılımcı: 163 Lot (3.260 TL)

600 Bin Katılımcı: 136 Lot (2.720 TL)

700 Bin Katılımcı: 117 Lot (2.340 TL)

800 Bin Katılımcı: 102 Lot (2.040 TL)

900 Bin Katılımcı: 90 Lot (1.800 TL)

1 Milyon Katılımcı: 82 Lot (1.640 TL)

*Sadece Bireysel Yatırımcı Grubu Baz Alınmıştır.
**Son halka arz olan SARAE halka arzında 729 bine yakın bireysel yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Aynı sayıda katılım durumunda METEN halka arzında kişi başı yaklaşık 112 lot (2.240 TL) düşecektir.

Fon Kullanım Yerleri:

Şirketin Enerji Portföyünün Genişletilmesi ve Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Yatırımların Finansmanı: %80-90

İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması: %10-20

ℹ️İhtiyaç duyulması halinde, yukarıdaki kalemler arasında %10 arasında geçiş yapılabilecektir.

Halka Arz İskontosu:

%20

Halka Açıklık Oranı:

%21,35

Halka Arz Büyüklüğü: 

2,71 Milyar TL

Önemli Detaylar:

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Şirket 1 yıl sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır.

Ortaklar, 1 yıl pay satışı yapmayacaktır.

5 gün boyunca, günde 2.250.00 lot geri alım emri taahhüdü vardır.

***

ŞİRKET HAKKINDA

Enerji, Turizm, Üretim, Teknoloji ve İnşaat olmak üzere 5 ana iş kolunda aktif olarak faaliyet gösteren Metgün Grup 40 yıllık geçmişi boyunca başta önemli altyapı projeleri olmak üzere büyük ölçekli taahhüt işlerini başarıyla tamamlamış ve Türk inşaat sektörünün dünya çapında tanınan ve üst sıralarda yer alan markalarından biri olmayı başarmıştır.

Bu başarının ardında, uluslararası kabul görmüş kalite hedefleri, çevre dostu ve etik değerlere saygılı politikalar, çalışan bağlılığı ve güveni ön planda tutan çalışma anlayışı, müşterilerinin talep ettiği esnekliği sağlayabilme becerisi, uzmanlık bilgisi (know-how), rekabetçi yapı ve gerçekleştirilen hizmetlerdeki profesyonellik yatmaktadır.

İnşaat sektörünün yanı sıra rüzgar, güneş, biyokütle ve hidroelektrik santrallerine yaptığı yatırımlarla enerji sektöründe de Avrupa’da adından söz ettiren Grup, son dönemde turizm sektöründeki yeni yatırımlarıyla saygın bir girişimci olarak aktif rol oynamaktadır. Metgün, tamamladığı ve devam eden projeleriyle bugün geldiği noktada;

  • Kamu ve özel sektördeki müşterileriyle saygın ve güvenilir ilişkiler kurmaktadır.
  • Sunduğu ve elde ettiği mühendislik çözümleri, uzman kadrosu, teknik bilgi birikimi ve performansı ile rakiplerinin önüne geçmektedir.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulamaktadır.
  • Yüksek kaliteli hizmetler ve ürünler sunmaktadır.
  •  

Metgün tüm bunları yaparken şu hususları hedeflemektedir:

  • Proje ve yatırımların her aşamasında karbon ayak izini en aza indirmek,
  • Maliyet tasarrufu ile kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
  • Çalışan memnuniyetini artırarak çalışkanlığı ve verimliliği geliştirmek,
  • Kaliteden ödün vermeden projeleri zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleştirmek.
  •  

Metgün Grup, her biri kendi sektöründe uzman ve yetkin olan üye şirketleri ile; projelerinin yürütülmesi sırasında en yüksek sağlık ve güvenlik standartlarını gözetirken, çevresel zararı önlemeye ve kamu yararını korumaya azami özen göstererek hızını her geçen gün artırmaya, elde ettiği başarıyı geliştirmeye ve geleceğe yön vermeye kararlıdır.

Kaynak: Şirket Resmi Web Sitesi

BANKA VE ARACI KURUMLAR

İnfo Yatırım

A1 Capital Yatırım

Acar Menkul Değerler

Ahlatcı Yatırım

Ak Yatırım

Akbank

Alnus Yatırım

Alternatif Yatırım

Ata Yatırım

T.O.M Katılım Bankası

Misyon Yatırım Bankası

Bizim Menkul Değerler

BTC Türk Yatırım

Bulls Yatırım

Burgan Yatırım

Colendi Menkul Değerler

Deniz Yatırım

Denizbank

Destek Yatırım

Dinamik Yatırım

Fiba Yatırım

Garanti Yatırım

Garanti Bankası

Gedik Yatırım

Global Menkul Değerler

Halk Bankası

Halk Yatırım

ICBC Yatırım

ING Yatırım

ING Bank

Invest AZ Yatırım

İntegral Yatırım

İş Yatırım

Türkiye İş Bankası

Kuveyt Türk Yatırım

Marbaş Menkul

Meksa Yatırım

Midas Yatırım

Osmanlı Yatırım

Oyak Yatırım

PhillipCapital Menkul Değerler

Piramit Menkul Değerler

Pusula Yatırım

QNB Yatırım

QNB Bank

Strateji Menkul Değerler

Şeker Yatırım

Şekerbank

Tacirler Yatırım

Odea Bank

TEB Yatırım

TEB

Tera Yatırım

Trive Yatırım

Turkish Menkul Değerler

Ünlü Menkul Değerler

Vakıf Yatırım

Vakıflar Bankası

Yatırım Finansman

Yapı Kredi Yatırım

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Yatırım

Ziraat Bankası

Ziraat Dinamik Banka

Prim Menkul Değerler

Pay Menkul Değerler

***

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.